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1.明確目標、目的或使命 

服務流程設計時,必須明確服務組織使命、宗旨、戰略規劃、目標要求等,并根據上述基本要素清晰界定輸入一加工一輸出的基本要素和屬性,使執行者能夠更加明確服務組織的目標和使命。
2.確定內部需求和能力要素
服務流程設計內容必須符合服務組織內部需求及其相關能力,以便提高服務質量和效率,這些要素大多涉及有效產出率、時間、成本、質量等。
3.適宜組織結構與文化環境
必須適宜組織結構與文化環境,其中,組織結構涉及技術系統或專用技能(如軟件開發、保險精算、數據統計、會計等)等硬件設施,還包括一些軟件內容,如組織使命、職能特點、團隊或小組結構形式(如R&D團隊、采購小組、營銷小組等),同時必須兼顧軟硬件及其交錯性有機整合要求,力求使其形成獨特的文化氛圍。
4.分析現有技術或可獲得技術能力
服務流程設計時必須分析現有技術或可獲得技術能力。IT技術應用已使數據輸入從手工抄寫發展到電子媒介,并使服務作業運營效率和大幅度提高,如果相關IT技術比較缺乏或不足,則必須加大投資力度。
5.準確定位所有利益相關者
跨邊界作業活動流程參與者均為利益相關者,服務流程設計時必須準確定位利益相關者,以免在整體協調方面犯邏輯錯誤。Roethlisberger認為:現代經濟活動產生了許多工作團隊,個人之間和不同團隊個人之間存在一種行為模式,而且不同于社會關系,每項活動都存在社會價值和等級。因此,服務流程設計時,對服務作業活動流程參與者的實際工作位置、社會地位等進行綜合考慮.力戒利益相關者相互間界面混亂和利益沖突。


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